支援実績例(1)プレIPOファイナンス・上場準備支援

株式会社絵本ナビ様(東京都新宿区)が運営するWEBサイト「絵本ナビ」は、絵本・児童書ジャンルの情報メディア、Eコマース、デジタルコンテンツ配信のプラットフォームとして、子育て層ユーザーを中心に年間約2,000万人の利用者があります。

2022年5月、既存株主であるSIG Asia Investment, LLLP(Susquehanna International Group(SIG)の関連会社)の他、新規株主となる日本テレビ放送網株式会社、株式会社KADOKAWA、株式会社講談社、株式会社ポプラ社、株式会社Spotlightを引受先として、約11億円の第三者割当増資を実施しました。今回の資金調達と提携により、このプラットフォームのサービス機能開発に投資し、またサイトの中立性を保ちながら大手出版社各社との提携によってコンテンツの大幅拡充を図り、さらに日本テレビとの提携によって映像化や絵本制作を含めた様々な取組を行うことで、より多くの利用者により深く絵本児童書の魅力と楽しさをお届けし、日本と世界の絵本児童書市場の拡大に貢献していきます。

絵本ナビ、約11億円の資金調達 日本テレビ、KADOKAWA、講談社、ポプラ社他と提携

当社は2021年5月より社外パートナーCFOとして、上場準備支援(主幹事証券会社および監査法人選定、IPOプロジェクトマネジメント)を行いつつ、資金調達に関しても本ファイナンスディール(約11億円)およびデットファイナンス(約2億円)について全面的にバックアップをいたしました。
また、2022年6月1日付で、当社代表の水野靖彦は、株式会社絵本ナビの取締役CFOに就任致しました。
今回このタイミングで取締役CFOとして参画することで、事業拡大や管理体制の構築、上場準備といった観点で貢献度をより高めていきたいと考えております。

絵本ナビ取締役CFO 水野靖彦就任

当社は、今後もベンチャー・スタートアップ企業が事業成長を実現させる為の資金調達や上場準備に関わる支援を積極的に行ってまいりますので、支援を必要とする企業様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。